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    國內鋼廠盈利情況:選取了103家各地區(qū)有代表性的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),進行了生產(chǎn)成本調研:1月底對全國主要長流程高爐企業(yè)成本情況進行調查,螺紋鋼平均含稅成本為3354元/噸、熱卷平均含稅成本為3505元/噸、中厚板平均含稅成本為3655元/噸。

      1月底對全國主要長流程高爐企業(yè)盈利情況進行調查,螺紋鋼利潤580元/噸,較上月減620元/噸,熱卷利潤513元/噸,較上月減少231元/噸,中厚板利潤386元/噸,較上月減少225元/噸。

      國內鋼廠生產(chǎn)情況:上周,調研163家鋼廠高爐產(chǎn)能利用率79.05%,周環(huán)比降0.24%;調查全國53家電弧爐鋼廠產(chǎn)能利用率為54.97%,較上周降5.18%;全國139家建材鋼廠螺紋鋼產(chǎn)能利用率65.1%,周環(huán)比減少0.3%,線材產(chǎn)能利用率58.8%,周環(huán)比減少0.7%;37家熱軋板卷生產(chǎn)企業(yè)年化產(chǎn)能利用率為79.5%,較上一周減少2.25%;29家冷軋生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率為81.19%,較上周下降0.59%;37家中厚板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率為68.43%,較上期減少0.47%。

      國內鋼廠庫存情況:上周,全國139家建材鋼廠庫存量254.61萬噸,周環(huán)比增長10.0%,較上年同期下降47.4%;37家熱軋板卷生產(chǎn)企業(yè)庫存量90.83萬噸,周環(huán)比下降0.5%,較上年同期下降31.8%;29家冷軋生產(chǎn)企業(yè)庫存量49.35,周環(huán)比增長5.7%,較上年同期下降16.2%;37家中厚板生產(chǎn)企業(yè)庫存量72.83萬噸,周環(huán)比下降1.3%,較上年同期下降17.0%。

      總體來看,鋼廠效益較好,利潤處于合理區(qū)間。節(jié)前鋼廠安排檢修,產(chǎn)量有所下降,但下游工地陸續(xù)停工,中間商也開始放假,需求端收縮力度更大,鋼材庫存全面回升,整體水平仍低于上年同期。節(jié)前多數(shù)商家出貨,惜售心理較為普遍,甚至部分地區(qū)仍有上漲,主要是對節(jié)后行情樂觀預期。不過,今年節(jié)后貿易商資金、庫存壓力或大于上年。短期內,鋼材市場繼續(xù)以穩(wěn)為主。
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    焦炭方面:近幾日焦炭現(xiàn)貨市場大穩(wěn)小調運行,交投一般。山西地區(qū)跌后趨穩(wěn)整理,山東市場守價觀望為主,不過據(jù)悉當?shù)刂髁麂搹S有調價計劃,其余地區(qū)繼續(xù)觀望,但焦炭的提前拉漲提前的年后的上漲行情,也為螺紋年后上漲提供了基礎。焦煤方面:近幾日全國焦煤市場整體趨穩(wěn)為主。焦化廠經(jīng)過前期的積極補充庫存,目前山東、河北、東北等地焦化廠焦煤庫存充足,焦煤可用天數(shù)一般在20天以上,現(xiàn)多按需采購為主,部分焦化廠甚至停止采購焦煤,其中高硫焦煤承壓較大,其他煤種價格則相對平穩(wěn)。另外山西地區(qū)煤礦和洗煤廠已經(jīng)開始放假,產(chǎn)量有所下行,一定程度上對焦煤價格形成支撐。鋼坯方面:短期來看,市場交投偏弱,鋼坯價格變動空間有限。鐵礦石方面:近幾日鋼廠已完成冬儲補庫計劃,成交清淡,價格多穩(wěn),市場無明顯漲跌動力。是用鋼水澆注,冷卻后壓制而成的平板狀鋼材。
    是平板狀,矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成。
    鋼板按厚度分,薄鋼板<4毫米(薄0.2毫米),中厚鋼板4~60毫米,特厚鋼板60~115毫米。
    鋼板按軋制分,分熱軋和冷軋。
    薄板的寬度為500~0毫米;厚的寬度為600~3000毫米。薄板按鋼種分,有普通鋼、優(yōu)質鋼、合金鋼、彈簧鋼、不銹鋼、工具鋼、耐熱鋼、軸承鋼、硅鋼和工業(yè)純鐵薄板等;按專業(yè)用途分,有油桶用板、搪瓷用板、用板等;按表面涂鍍層分,有鍍鋅薄板、鍍錫薄板、鍍鉛薄板、塑料復合鋼板等。

      我們從原材料方面可以看出節(jié)前并無太大的漲跌動力,但年后需求都比較看好,這也導致了焦炭,焦煤和鐵礦石在年前都已經(jīng)開始先行拉漲,這也為節(jié)后螺紋價格的上漲打好了基礎。

      螺紋市場方面目前全國市場節(jié)前價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定,波動較小,貿易商冬儲也基本結束,對于目前價格變動影響較小。

      方面

      日線級別來看,短期連續(xù)五個工作日依托10日線向上運行,雖然漲幅不如原材料兇猛,但螺紋依舊處于一個穩(wěn)步上升的階段,下方的20日線3900為較強的支撐,預計短期較難跌破。周線級別來看,螺紋長期的上漲形態(tài)保持完好,連續(xù)三周依托5周均行,長期的上漲趨勢確定。綜上所述,建議年前可以背靠3900附近布局多單,年后上漲的概率較大,但年前大概率在3900-4000之間區(qū)間震蕩為主。
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    1月下旬市價盤整下行,價格的下跌幅度多在50-100元/噸?;仡櫺星閬砜矗?1日市價出現(xiàn)了50-100元/噸的漲幅,根本原因在于二三線鋼企的代理商進行了大量的冬儲,一度造成鋼廠資源缺貨的現(xiàn)象,因此鋼廠挺價、期螺配合上行,中間商采購積極下,帶動市價迎來了幾乎是春節(jié)前的后一波拉漲。隨后雪天來襲,江浙滬一帶一片冰天雪地的景象,工地難以施工,需求也接近停滯,維持市場活躍度的大部分來自于部分中間商的采購。市場價格進入了盤整結算。現(xiàn)在看來,若不是21日市場價格的大漲,本旬度行情應該是以平穩(wěn)為基調。

      截止到1月31日,上海市場三級大螺紋價格為3870元/噸,較21日下調90元/噸;杭州市場三級大螺紋價格為3940元/噸,較21日下調110元/噸;寧波市場三級大螺紋價格為4000元/噸,較21日下調50元/噸。

      2. 鋼廠政策淺析

      1月下旬沙鋼建筑鋼材結算價格均降300元/噸,對1-2期螺紋追補350元/噸,盤線追補300元/噸; 永鋼與中天建筑鋼材結算價格均降200元/噸,對1-2期所有資源追補250元/噸。

      江蘇三大鋼廠折扣量通知:沙鋼對2月份螺紋鋼計劃量不打折。永鋼2-1期螺紋、盤線均為8折;2-2期螺紋5折,線盤7折;2-3期螺紋5折,線盤7折。中天暫定2-1期螺紋8折,線盤9折;2-2期螺紋5折,線盤5折;2-3期螺紋5折,線盤7折。

      3. 代理商盈虧分析

      通過對代理商的盈虧數(shù)據(jù)分析,可以看出:本旬度盈利明顯好轉。目前,上海代理商實時虧損90元/噸,旬度虧損55元/噸;杭州代理商實時虧損40元/噸,旬度盈利1元/噸。與中旬代理商實時虧損340-390元/噸,旬度虧損381-432元/噸相比,本旬度代理商的盈利有了明顯好轉!

      由于本旬度商家虧損空間不是太大,故料鋼廠不給予追補概率大,但也存在追補50元/噸左右的可能。

      4. 出廠價格預測

      首先,本旬度除去21日行情波動較大外,其余時間受雪天影響,市場基本無明顯行情。同時,年關將近,代理商多以回款為主,戀市操作意愿較低。其次,2月上旬來看,代理商陸續(xù)放假,市場將有價無市,價格將維持平穩(wěn)。后,江蘇鋼廠檢修較多,部分二三線企業(yè)也將陸續(xù)停產(chǎn),鋼廠挺價意愿強烈。故料2月上旬沙鋼政策保持平穩(wěn),對1-3期資源無追補或螺紋追補50元/噸。
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    從需求端來看:2018年1月份制造業(yè)PMI為51.3%,較上月回落0.3個百分點,仍處擴張區(qū)間,主要是淡季抑制供需兩端,旺季仍有回升可能。2018年1月建筑業(yè)商務活動指數(shù)、建筑業(yè)新訂單指數(shù)分別為60.5%、52.8%,比上月回落3.4和5.3個百分點。建筑業(yè)擴張放緩較為明顯,跟近期多地雨雪天氣有關,加上今年地方債監(jiān)管繼續(xù)加碼,預計后期基建投資增速有所回落。

      房地產(chǎn)市場調控效果持續(xù)顯效,2017年12月一線城市房價下跌或持平,二三線城市房價環(huán)比微漲,全年商品房銷售面積、房地產(chǎn)投資增速逐步回落??紤]到2018年各地大力發(fā)展住房租賃市場,房地產(chǎn)投資或小幅減速。

      2018年國內經(jīng)濟增速可能略有回調,經(jīng)濟穩(wěn)中向好態(tài)勢延續(xù),下游用鋼需求持平或略降?;诖耍?018年淡旺季特征或比較明顯,春節(jié)前需求持續(xù)低迷,春節(jié)后伴隨著下游工地開工,需求將季節(jié)性回暖。

      從庫存方面來看:鋼廠及社會鋼材庫存仍低于往年同期水平,但因中間商節(jié)前積極囤貨,庫存壓力要大于鋼廠。

      據(jù),上周(截至1月26日)樣本鋼廠庫存量438.3萬噸,周環(huán)比下降12.3%,持續(xù)兩周環(huán)比下降,較上年同期下降14.4%。同期,鋼材社會庫存量972.8萬噸,周環(huán)比增長4.3%,持續(xù)六周攀升,較上年同期下降11.8%。

      整體來看,得益于近年經(jīng)濟增長逐步趨穩(wěn),鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩矛盾化解,供求關系得到改善,行業(yè)效益明顯提升。當前供需緊平衡的良好格局尚未改變,落后產(chǎn)能淘汰、環(huán)保限產(chǎn)等政策紅利,讓鋼廠擺脫了無序低價競爭。隨著2018年春節(jié)后需求回暖,預計市場資源或仍會出現(xiàn)階段性緊缺,進而推動鋼價上漲。不過,今年貿易商冬儲成本較高,資金占用高于往年,而節(jié)后鋼廠生產(chǎn)積極性較高,需要商家掌握好出貨節(jié)奏。
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    國內鋼材市場走強,多少反映出市場參與者對后市的信心。國內現(xiàn)貨鋼市因為春節(jié)臨近的因素成交受到影響,但現(xiàn)貨鋼價依然維持窄幅上漲的態(tài)勢。鐵礦石市場則進入了小幅下行的通道。

      據(jù)近一周,國內現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報收于149.4點,一周上漲0.04%。現(xiàn)貨鋼價在此前小幅上漲的態(tài)勢下,延續(xù)盤整偏強的走勢。

      據(jù)分析,在建筑鋼市場上,價格繼續(xù)小幅上漲。全國主要市場主流規(guī)格螺紋鋼均價為每噸4114元,一周小幅上漲10元。因為臨近春節(jié)假期,下游終端需求接近停滯,而商家也逐步放假離市,鋼市的成交量繼續(xù)萎縮。不過,大部分商家比較看好后市,加之鋼廠新的定價也比較堅挺,商家出貨意愿并不強。

      在板材市場上,總體趨漲。熱軋板卷價格盤整偏強,全國主要市場主流規(guī)格的熱軋產(chǎn)品市場均價為每噸4142元,一周上漲12元。中厚板價格盤整運行,全國主要市場主流規(guī)格普中板的平均價格為每噸4120元,一周上漲8元。在期市和鋼坯價格走強的情況下,鋼價和市場心態(tài)都獲得了一定的支撐。

      鐵礦石市場則進入震蕩下行的通道。據(jù)新報告,在國產(chǎn)礦市場上,河北地區(qū)鐵精粉價格小幅下跌,噸價跌幅為10元左右。鋼廠對國產(chǎn)礦的采購積極性減弱,但臨近春節(jié),國產(chǎn)礦的產(chǎn)能利用率及國產(chǎn)精粉產(chǎn)量也會有小幅的下降,使得供需之間的匹配變化不會太大。進口礦價格小幅下跌,截至1日,62%品位鐵礦石價格為每噸72.7美元,一周下跌1.9美元。港口鐵礦石庫存略有下降,但仍處于歷史高位。

      相關機構分析認為,國內鋼廠2月份的訂單組織普遍較為順暢,鋼廠挺價助推春節(jié)前國內鋼價維持穩(wěn)中偏強的走勢。接下來將是春節(jié)長假前后一個完整的交易周,商家將逐步離市,工地也將陸續(xù)停工,市場漸入有價無市的局面。
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