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    盡管人形機(jī)器人的出現(xiàn)吸引了人們的目光,但真正的機(jī)器人革命發(fā)生在制造和裝配車間中。


    快速發(fā)展的機(jī)器人助手領(lǐng)域(有時(shí)亦被稱為協(xié)作機(jī)器人),正在使機(jī)器人成為一種更加廉價(jià)、靈活和安全的工具,幫助人們處理尋常任務(wù)。慕尼黑的Franka Emika希望憑借自己的機(jī)器人手臂Panda能抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。


    “我們平時(shí)了解過(guò)的機(jī)器人都很昂貴,只有那些熟練的技術(shù)專家才能使用,而且這些機(jī)器的運(yùn)動(dòng)位置都是通過(guò)編程提前預(yù)定好的。我們創(chuàng)造、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造了第一代具備人工智能、學(xué)習(xí)能力和互動(dòng)能力的機(jī)器人助手,不論是在價(jià)格方面還是使用性方面,它都很親民?!?br>

    在過(guò)去幾十年里,大型的機(jī)械臂和機(jī)器助手在大型的裝配線上十分常見(jiàn),它能將笨重的零部件組裝在一起。除了價(jià)格昂貴,這種機(jī)器通常只能重復(fù)一種任務(wù)。除非對(duì)整個(gè)機(jī)器系統(tǒng)重新編程,否則很難更換它的任務(wù)。


    如今隨著材料、設(shè)計(jì)和人工智能的突破,一類新型的協(xié)作機(jī)器人進(jìn)入了中小型企業(yè)。它們能從事噴漆、包裝等重復(fù)性的任務(wù),節(jié)約人力資源。更重要的是,它們非常安全,員工在它旁邊工作也完全沒(méi)問(wèn)題。


    有相關(guān)研究預(yù)測(cè),未來(lái)幾年,協(xié)作機(jī)器人銷售額的平均年增長(zhǎng)率將達(dá)到47%,相比去年4.2億美元的銷售額,2025年時(shí)全球銷售額將達(dá)到90億美元。


    但這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。今年十月初,波士頓協(xié)作機(jī)器人創(chuàng)企Rethink Robotics 倒閉。德國(guó)的Hahn集團(tuán)收購(gòu)了Rethink Robotics的專利和商標(biāo)。丹麥的Universal Robots雇傭了20位Rethink的員工,讓它們加入其波士頓分部。


    Franka Emika希望能加快這個(gè)進(jìn)程。在慕尼黑Bits & Pretzels大會(huì)上,一臺(tái)Panda機(jī)械臂展示了自己的絕技——將一塊蝴蝶脆餅遞給別人。這個(gè)過(guò)程還體現(xiàn)了Panda的安裝過(guò)程十分簡(jiǎn)單。


    如果你要“教”Panda學(xué)會(huì)一個(gè)動(dòng)作,只需按下機(jī)械臂上的幾個(gè)按鈕,接著手動(dòng)指導(dǎo)它完成每個(gè)動(dòng)作,讓機(jī)器進(jìn)行記憶。只需要幾分鐘,Panda就能學(xué)會(huì)一個(gè)任務(wù),并開(kāi)始重復(fù)。這不需要工程師學(xué)會(huì)復(fù)雜的編程軟件。


    公司還表示模塊化的設(shè)計(jì),讓Panda的部件可以被替換,從而進(jìn)行其他任務(wù)。同時(shí)它能敏銳地感知到周圍的人或物體。


    公司還打造了一個(gè)應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)來(lái)增加Panda的功能。同時(shí)1.7萬(wàn)美元的價(jià)格,讓小型制造商也能接受,這將幫助這些公司保持競(jìng)爭(zhēng)力。
    [不過(guò),很多去家族化房企,同樣面臨難以招聘到優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)人員不穩(wěn)定,即便開(kāi)出很高的薪資,也很難吸引行業(yè)的優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人。而由于很多老板急于求成,對(duì)于職業(yè)經(jīng)理人過(guò)高期待,因此出現(xiàn)人員變動(dòng)頻繁]


    [11月22日,龍湖集團(tuán)董事局主席吳亞軍將通過(guò)家族信托吳氏信托持有的龍湖43.98%股權(quán)分派予女兒蔡馨儀。]


    已故著名物理學(xué)家斯蒂芬·霍金生前曾擔(dān)憂,由于富人們尋求通過(guò)技術(shù)手段改善后代基因,新的、更為先進(jìn)的“超人”將因此誕生。


    霍金睿智,深諳富豪們對(duì)于家族財(cái)富和地位的守護(hù)情結(jié)之強(qiáng)烈。因此,“富不過(guò)三代”的殘酷事實(shí),往往成為富豪們心中最深的芒刺,如何將之拔除,是大多數(shù)富豪費(fèi)盡心思的命題。


    過(guò)去二十年,房地產(chǎn)如荒原野火漫過(guò)歷史輪回,并由此制造了大量的富豪。不過(guò),這些原始財(cái)富的積累者正緩慢步入老年,而地產(chǎn)商的二代開(kāi)始逐漸走向房地產(chǎn)的歷史前臺(tái),中南置地、新城控股等公司的地產(chǎn)二代開(kāi)始逐漸接班。


    但是,并非每一個(gè)公司都有合適的家族接班人。財(cái)富和企業(yè)管理權(quán)柄如何傳承與交接?


    11月22日,龍湖集團(tuán)(00960.HK,下稱“龍湖”)董事局主席吳亞軍將通過(guò)家族信托吳氏信托持有的龍湖43.98%股權(quán)分派予女兒蔡馨儀。其將繼續(xù)保留公司投票權(quán),此次轉(zhuǎn)讓被解釋為家族傳承的一部分。


    按照公告,龍湖董事會(huì)已獲匯豐信托知會(huì),作為家族財(cái)富及傳承計(jì)劃的一部分,蔡馨儀作為設(shè)立人成立了女兒信托(女兒信托,蔡馨儀設(shè)立的一項(xiàng)全權(quán)信托)并委任匯豐信托為受托人;于11月21日SilverSea的全部已發(fā)行股本由母親信托分派予女兒信托。


    家族信托成財(cái)富傳承主要方式


    龍湖的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,意味著吳亞軍將自己的財(cái)富轉(zhuǎn)讓給其女,但保留自己在龍湖的話語(yǔ)權(quán)。


    公告稱,資產(chǎn)分派之后,吳亞軍仍將擔(dān)任龍湖集團(tuán)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事。蔡馨儀已向吳亞軍承諾,據(jù)此,其無(wú)條件承諾及保證(其中包括)促使CharmTalent根據(jù)吳亞軍的指示行使CharmTalent所持本公司股份的投票權(quán)。


    第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),國(guó)內(nèi)民營(yíng)房企通過(guò)家族信托控股公司的構(gòu)架越來(lái)越普遍。


    雅居樂(lè)(03383.HK)、正榮地產(chǎn)(06158.HK)、融信中國(guó)(03301.HK)、龍湖等公司均采用家族信托來(lái)控股整個(gè)上市公司。


    “家族信托可以在財(cái)富傳承過(guò)程中合理避稅,并可以防止子女揮霍財(cái)產(chǎn),達(dá)到持續(xù)財(cái)富保值增值效果?!币晃唤鹑谌耸扛嬖V記者。


    過(guò)去幾十年,伴隨經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),許多民營(yíng)房企在市場(chǎng)有了不錯(cuò)的地位。不過(guò),這些企業(yè)家發(fā)現(xiàn)企業(yè)傳承過(guò)程中的矛盾。其一,繼承人不止一個(gè)人時(shí),股權(quán)分散繼承于幾個(gè)繼承人時(shí),家族對(duì)企業(yè)的控制力就會(huì)下降,甚至隨時(shí)都會(huì)被有心之人奪取;其二,當(dāng)繼承人無(wú)心經(jīng)營(yíng)上輩打下的事業(yè)更愿意自己創(chuàng)業(yè)或者從事自己喜歡的職業(yè)時(shí),這些企業(yè)家會(huì)面臨后繼無(wú)人的局面;其三,繼承人作為“富二代”,不學(xué)無(wú)術(shù),揮霍無(wú)度,不具有管理企業(yè)的才能,更會(huì)有敗光企業(yè)的危險(xiǎn)。


    參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn),家族信托則比較好地解決上述矛盾。


    財(cái)產(chǎn)一旦打包進(jìn)入家族信托內(nèi),就意味著家族成員對(duì)其喪失了法律上的所有權(quán),日后無(wú)須繳納高額的遺產(chǎn)稅。既可保證家族成員不揮霍,也可保證他們每年享受的權(quán)益。


    同時(shí),家族信托有鎖定企業(yè)股權(quán)的功能,委托人可以在信托契約中設(shè)立家族財(cái)產(chǎn)不可分割和轉(zhuǎn)讓或信托不可撤銷的條款。


    很多家族當(dāng)傳承到孫輩甚至重孫輩時(shí),若按遺產(chǎn)分割法傳承,股權(quán)或?qū)⑸⒙涞綌?shù)十個(gè)親屬股東手中,松散的股權(quán)可能令家族企業(yè)的所有權(quán)面臨極大挑戰(zhàn)。例如,東亞銀行曾因其大股東李氏,將控股權(quán)分配給了眾多的家族成員而被稀釋,從而遭遇了其他財(cái)團(tuán)的**。


    而內(nèi)地房企雅居樂(lè)則利用家族信托成功解決股權(quán)分散的窘境。雅居樂(lè)上市之前,股權(quán)松散。為完成赴香港上市的目標(biāo),陳氏將分散的家族股權(quán)集中注入一家名為TopCoast的投資公司,以其作為陳氏家族信托的受托人,陳氏五兄弟

    11月23日,神火股份發(fā)布公告稱,為調(diào)整、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),聚焦主業(yè),提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,該公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向神火集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持光明房產(chǎn)100%股權(quán)。截至目前,神火集團(tuán)持有神火股份24.21%的股權(quán),為上市公司控股股東。同時(shí),惠天熱電也表示,擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓惠天房地產(chǎn)51%的股權(quán),掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)不低于9138萬(wàn)元。此外,寧波富達(dá)擬39.67億元轉(zhuǎn)讓城投置業(yè)100%股權(quán)、寧房公司74.87%股權(quán)和賽格特60%股權(quán);新疆天業(yè)4689萬(wàn)元向控股股東轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)子公司。


    記者發(fā)現(xiàn),這些上市公司中,不少是在過(guò)去幾年房地產(chǎn)行情高漲中涉足地產(chǎn)業(yè)務(wù),而如今轉(zhuǎn)讓地產(chǎn)公司或項(xiàng)目的理由基本面都是為了“推進(jìn)主業(yè)”。其中,神火股份表示,2013年,為抓住國(guó)家推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)的機(jī)遇,出資2.28億元受讓神火集團(tuán)所持光明房產(chǎn)100%股權(quán)。而目前為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、聚焦主業(yè),又將光明房產(chǎn)100%股權(quán)以4.15億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給神火集團(tuán)?;萏鞜犭娨步忉尫Q,出售房地產(chǎn)公司,目的是剝離非主業(yè)板塊,集中資源全力推進(jìn)主業(yè)。


    “這些上市公司參與或設(shè)立的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司規(guī)模都比較小,在行業(yè)上升周期中,往往能為公司帶來(lái)不錯(cuò)的回報(bào)。但如果在行情調(diào)整周期中,又很容易成為主業(yè)的拖累。這也是上市公司近期紛紛出售房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的重要原因。主要還是賺錢效應(yīng)沒(méi)有以前那么好了?!鄙鲜鋈谭治鰩熣J(rèn)為。在上述房地產(chǎn)項(xiàng)目中,光明房產(chǎn)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為負(fù)1.37億元,今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)虧損2647.14萬(wàn)元。
    對(duì)于很多房企而言,家族信托不僅可以保障財(cái)富,更是去家族化的一個(gè)進(jìn)程。


    龍湖方面認(rèn)為,龍湖全國(guó)化發(fā)展前提出“有企業(yè)家精神的職業(yè)經(jīng)理人”,并引入早期的職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì),創(chuàng)立“仕官生”培養(yǎng)體系。上市后提出深度機(jī)構(gòu)化,吳亞軍辭任CEO,完成去家族化。此后,進(jìn)入千億規(guī)模,龍湖又實(shí)施了合伙人制度,這次的股本分派,經(jīng)營(yíng)權(quán)、投票權(quán)、收益權(quán)分離,進(jìn)一步凸顯“深度機(jī)構(gòu)化”、“去家族化”決心。


    此前,很多地產(chǎn)公司均是家族化或是一些“老人”打天下的局面,而隨著規(guī)模的擴(kuò)張,管理能力需要進(jìn)一步升級(jí),引入更多的職業(yè)經(jīng)理人,顯得尤為重要。


    融信中國(guó)近期的高管調(diào)整,就是其進(jìn)一步去閩系化的一個(gè)標(biāo)志。


    不久前,融信中國(guó)一則公告指出,吳劍因其私人事務(wù)已辭任融信中國(guó)執(zhí)行董事一職;林峻嶺因內(nèi)部工作調(diào)整,已辭任融信中國(guó)執(zhí)行董事一職,并將繼續(xù)擔(dān)任融信中國(guó)副總裁。


    這意味著兩員追隨歐宗洪長(zhǎng)達(dá)十幾年的老將都已離開(kāi)融信中國(guó)董事會(huì),這一調(diào)整亦完全打破了融信自2016年年初香港上市后的董事會(huì)格局。


    而新上升的兩位董事則是阮友直、張立新。


    現(xiàn)年43歲的阮友直畢業(yè)于福建師范大學(xué),2008年加入融信,歷任總裁辦主任、品牌中心總經(jīng)理、投資發(fā)展中心總經(jīng)理、董事局主席助理、公司副總裁。


    40歲的張立新是標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)經(jīng)理人,一直從事房企財(cái)務(wù)工作,曾在萬(wàn)達(dá)、綠地、海亮地產(chǎn)任職,2015年8月起擔(dān)任融信財(cái)務(wù)資金中心總經(jīng)理。


    而更早的房企,比如旭輝,通過(guò)幾輪的人事調(diào)整,目前旭輝除了董事長(zhǎng)、總裁外,其余高管幾乎都來(lái)自其他房企,職業(yè)化程度進(jìn)一步提高。


    目前看來(lái),大部分快速擴(kuò)張的房企,幾乎都是通過(guò)職業(yè)經(jīng)理人帶來(lái)的變革與發(fā)展,無(wú)論是此前的旭輝、陽(yáng)光城(000671,股吧),還是中南置地,幾乎都是職業(yè)經(jīng)理人帶來(lái)的人員與組織變革,讓房企進(jìn)入新的臺(tái)階。
    市場(chǎng)向下,房地產(chǎn)投資后勁如何?


    近日,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《2019 年 10 月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資發(fā)展趨勢(shì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》,報(bào)告顯示,1-10 月,全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)新增意向投資額同比增長(zhǎng)34.2%,比 1-9 月降低 1.7 個(gè)百分點(diǎn)。


    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到,報(bào)告首次披露了全國(guó)主要城市的房地產(chǎn)新增意向投資的增長(zhǎng)情況,隨著調(diào)控效力的進(jìn)一步發(fā)酵,銷售市場(chǎng)的低迷開(kāi)始向投資領(lǐng)域蔓延,不同區(qū)域的投資動(dòng)力強(qiáng)度和意愿開(kāi)始分化,后續(xù)或?qū)⒂绊懛康禺a(chǎn)投資增速。


    東部房地產(chǎn)投資動(dòng)力較低


    報(bào)告按行業(yè)和區(qū)域的劃分,披露了全國(guó)新增意向投資項(xiàng)目和擬建投資項(xiàng)目的發(fā)展趨勢(shì)。


    根據(jù)全國(guó)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)的解釋,意向投資項(xiàng)目是指,監(jiān)測(cè)期內(nèi)已經(jīng)獲得項(xiàng)目代碼的項(xiàng)目。各地區(qū)一段時(shí)期內(nèi)的新增意向投資項(xiàng)目數(shù)量同比增速,在一定程度上反映了該地區(qū)在不同時(shí)段的投資動(dòng)力強(qiáng)度,增速越大,動(dòng)力越強(qiáng)。


    擬建投資項(xiàng)目是指,監(jiān)測(cè)期內(nèi)已經(jīng)獲得項(xiàng)目代碼并已辦理完成1個(gè)及以上審批手續(xù)的項(xiàng)目。擬建投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)化率是指,一定時(shí)期內(nèi)擬建投資項(xiàng)目數(shù)量與賦碼項(xiàng)目總數(shù)的比值。該轉(zhuǎn)化率在一定程度上反映了投資環(huán)境對(duì)項(xiàng)目落地的吸引力,轉(zhuǎn)化率越高,吸引力越強(qiáng)。


    11月27日,一位東部省份的房企投資部門人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹,對(duì)于新增意向投資的理解,從流程上看,投資項(xiàng)目都需要獲得一個(gè)項(xiàng)目代碼,有了這個(gè)代碼,才能真正進(jìn)入投資方案的審核。這就相當(dāng)于發(fā)放了一個(gè)投資的“身份證”,但是否獲得通過(guò)是要看項(xiàng)目的具體投資方案。而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額,其實(shí)是以項(xiàng)目資金的支出為考量標(biāo)準(zhǔn)的,是投資形成后的概念。


    “新增意向投資可以理解成房地產(chǎn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要‘引擎’的油料”,該人士表示。


    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到,從報(bào)告披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,“油料”尚且充足,但已有頹勢(shì)顯現(xiàn)。


    報(bào)告顯示,1-10 月,全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)新增意向投資額同比增長(zhǎng)34.2%,比 1-9 月降低 1.7 個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下滑,且已比年內(nèi)高點(diǎn)下降了約10個(gè)百分點(diǎn)。


    區(qū)域?qū)用妫?0月,調(diào)控最為嚴(yán)厲的東部地區(qū),在各區(qū)城中增速相對(duì)最慢,房地產(chǎn)業(yè)新增意向投資額同比增長(zhǎng)15.3%,比前9月加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。


    東北地區(qū)的高速增長(zhǎng)還在持續(xù)。前10月房地產(chǎn)業(yè)新增意向投資額增速達(dá)到40.5%,比前9月加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。


    而中西部地區(qū)的增速則在持續(xù)高位運(yùn)行后有所回落。其中中部地區(qū)前10月增長(zhǎng)達(dá)到76.1%,回落13.6個(gè)百分點(diǎn)。而西部地區(qū)達(dá)到48%,微幅回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。


    易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出,中西部正憑借低成本土地利用模式,吸引更多投資進(jìn)入,而東部市場(chǎng)在房屋銷售等方面降溫,一定程度上影響了企業(yè)投資的意愿。


    而同策咨詢研究中心總監(jiān)張宏偉則向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示,從總體來(lái)看,在銷售向下和資金鏈趨緊的背景下在2019年甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。


    廣深兩城負(fù)增長(zhǎng)


    從今年6月份開(kāi)始,國(guó)家發(fā)改委定期發(fā)布這一報(bào)告,至今已發(fā)布五期。而10月報(bào)告則是首次公布40 個(gè)主要城市的房地產(chǎn)新增意向投資額同比增速。


    城市狀況與區(qū)域類似,但分化更為明顯。中西部的省會(huì)城市依然強(qiáng)勢(shì),而負(fù)增長(zhǎng)的城市則以東部一二線城市為主。


    其中,北海(樓盤)是唯一增速超過(guò)200%的城市,鄭州(樓盤)、天津(樓盤)和西寧(樓盤)也實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng),而廈門(樓盤)、(樓盤)、青島(樓盤)、濟(jì)南(樓盤)、重慶(樓盤)、長(zhǎng)春(樓盤)則緊隨其后,在40城中增速名列前十。


    負(fù)增長(zhǎng)城市則包括???、太原(樓盤)、(樓盤)、烏魯木齊、哈爾濱(樓盤)、南京(樓盤)、寧波(樓盤)、福州(樓盤)、沈陽(yáng)、杭州(樓盤)、(樓盤)、廣州(樓盤)、深圳(樓盤)、南寧、貴陽(yáng)、銀川(樓盤)和三亞(樓盤)等17個(gè)。其中,???、深圳和市依次是降幅最大的三個(gè)城市。


    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道注意到,一線城市在這項(xiàng)數(shù)據(jù)上整體表現(xiàn)不佳,除廣深兩地負(fù)增長(zhǎng)外,、上海(樓盤)的增長(zhǎng)也在全國(guó)平均水平以下。


    對(duì)此,張宏偉表示,與東部其他地區(qū)不同,一線城市的房地產(chǎn)新增意向投資項(xiàng)目數(shù)、投資額同比增速相對(duì)較低,并不是由于開(kāi)發(fā)企業(yè)缺乏投資意愿,而在于前一階段一線城市土地供應(yīng)較少,是項(xiàng)目供應(yīng)量不足導(dǎo)致的數(shù)據(jù)層面有所下降,“總體來(lái)說(shuō)是供給側(cè)的原因?!?br>

    而近期一線城市土地市場(chǎng)的表現(xiàn)似乎也對(duì)此觀點(diǎn)有所印證。11月26日,土地市場(chǎng)成交12宗地塊,成交總金額達(dá)到316.46億元,創(chuàng)下土地市場(chǎng)單日成交土地?cái)?shù)量和單日成交金額兩項(xiàng)新高。


    而上述房企人士則告訴記者,此次土地市場(chǎng)大批量成交有兩大特點(diǎn),一是地塊競(jìng)拍“冰火兩重天”,豐臺(tái)區(qū)兩宗限競(jìng)房地塊競(jìng)價(jià)分別達(dá)到64和46輪,溢價(jià)率也達(dá)到了25%和26%,高于今年土地平均溢價(jià)率水平,而順義的3宗共有產(chǎn)權(quán)住房地塊,則一宗流拍,一宗僅以1.5%的溢價(jià)成交。二是拿地企業(yè)以國(guó)企為主,房企“聯(lián)合拿地”方式較多。


    “盡管資金鏈趨緊、銷售市場(chǎng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)且即將迎來(lái)大批供應(yīng),但房企雖然仍不缺乏在一線城市拿地的熱情,但總體上來(lái)說(shuō)會(huì)更加理性”,上述房企人士表示。

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