第1章：中國國際貨代行業(yè)的發(fā)展綜述 11
1.1 國際貨代行業(yè)的相關(guān)概述 11
1.1.1 國際貨代行業(yè)的定義 11
1.1.2 國際貨代的業(yè)務范圍 11
1.1.3 國際貨代的服務對象 12
1.1.4 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的作用 12
1.2 中國國際貨代行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14
1.2.1 國際貨代行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 14
1.2.2 國際貨代行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析 15
1.2.3 國際貨代行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 16
1.2.4 國際貨代行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)分析 20
1.2.5 國際貨代行業(yè)的SWOT分析 21
1.2.6 國際貨代行業(yè)存在問題分析 29
1.3 中國國際貨代行業(yè)競爭格局 34
1.3.1 行業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)競爭分析 34
（1）國有國際貨代企業(yè)分析 34
（2）民營國際貨代企業(yè)分析 35
（3）外資國際貨代企業(yè)分析 35
（4）股份制國際貨代企業(yè)分析 35
1.3.2 國際貨代行業(yè)競爭趨勢分析 36
1.3.3 國際貨代企業(yè)資源競爭分析 38
1.4 中國國際貨代行業(yè)發(fā)展環(huán)境 42
1.4.1 國際貨代行業(yè)政策環(huán)境分析 42
（1）國際貨代行業(yè)的相關(guān)政策 42
（2）立法和司法實踐中存在的問題 43
1.4.2 國際貨代行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 46
（1）國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 47
（2）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 49
（3）經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響 51
第2章：中國國際海運貨代行業(yè)發(fā)展分析 52
2.1 國際海運貨代行業(yè)的發(fā)展概況 52
2.1.1 國際海運貨代的外部發(fā)展環(huán)境 52
2.1.2 國際海運貨代行業(yè)的特點分析 56
2.2 國際海運貨代行業(yè)的經(jīng)營模式 61
2.2.1 基于業(yè)務劃分的海運貨代經(jīng)營模式 61
（1）操作性代理模式 61
（2）訂艙代理人模式 62
（3）無船承運人模式 63
（4）貨代為主的有船經(jīng)營模式 65
2.2.2 基于貨源劃分的海運貨代經(jīng)營模式 66
（1）集裝箱海運貨代模式 66
（2）散雜貨海運貨代模式 66
（3）項目貨海運貨代模式 66
2.2.3 國內(nèi)主要海運貨代的經(jīng)營特征綜述 67
2.3 國際海運貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢 68
2.3.1 國際海運貨代成功關(guān)鍵因素分析 68
2.3.2 國際海運貨代行業(yè)影響因素分析 70
2.3.3 中小型海運貨代的發(fā)展趨勢分析 72
2.3.4 大型海運貨代企業(yè)發(fā)展對策分析 73
第3章：中國國際空運貨代行業(yè)發(fā)展分析 80
3.1 國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展概況 80
3.1.1 國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展歷程 80
3.1.2 國際空運貨運代理服務的特點 80
3.1.3 國際空運貨運代理服務的功能 83
（1）訂艙或集運 83
（2）海空聯(lián)運 83
（3）陸空聯(lián)運 84
（4）代理報關(guān)、報檢等服務 85
（5）特種貨物托運服務 85
（6）其他增值服務 85
（7）管制代理人制度 85
3.2 國際空運貨代行業(yè)的經(jīng)營狀況 86
3.2.1 航空貨物運輸及其增長情況分析 86
（1）航空運輸周轉(zhuǎn)量及增長情況 86
（2）航空貨郵運輸量及增長情況 87
（3）機場貨郵吞吐量及增長情況 87
3.2.2 國際空運貨代行業(yè)經(jīng)營主體分析 89
（1）大型國有空運貨代經(jīng)營分析 89
（2）外商投資空運貨代經(jīng)營分析 89
（3）民營中小空運貨代經(jīng)營分析 91
3.2.3 國際空運貨代行業(yè)經(jīng)營地域分析 91
（1）環(huán)渤海地區(qū)國際空運貨代分析 92
（2）長三角地區(qū)國際空運貨代分析 92
（3）珠三角地區(qū)國際空運貨代分析 94
（4）西部地區(qū)國際空運貨代分析 94
3.2.4 國際空運貨代行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析 95
（1）現(xiàn)有空運貨代企業(yè)間的競爭 95
（2）空運貨代市場的潛在競爭者 96
（3）空運貨代服務替代品的競爭 97
（4）貨物托運人代議價能力分析 99
（5）運輸服務供應商議價能力分析 99
3.2.5 國際空運貨代行業(yè)的經(jīng)營模式分析 101
（1）同行集運空運貨代模式 101
（2）網(wǎng)絡模式空運貨代模式 102
（3）直客型空運貨代模式 103
（4）特色經(jīng)營空運貨代模式 104
3.2.6 國際空運貨代行業(yè)的綜合比較分析 105
3.3 國際空運貨代行業(yè)的發(fā)展策略 105
3.3.1 航空貨物運輸?shù)陌l(fā)展趨勢分析 105
3.3.2 未來國際空運貨代市場環(huán)境分析 107
3.3.3 未來國際空運貨代行業(yè)發(fā)展策略 110
（1）空運貨代橫向一體化經(jīng)營策略 110
（2）空運貨代縱向一體化經(jīng)營策略 112
（3）大中小空運貨代企業(yè)發(fā)展策略 114
第4章：中國國際鐵路貨代行業(yè)發(fā)展分析 118
4.1 國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展概況 118
4.1.1 國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展歷程 118
4.1.2 國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展階段 119
4.1.3 國際鐵路貨代行業(yè)的特點分析 120
4.2 國際鐵路貨代行業(yè)的經(jīng)營狀況 122
4.2.1 鐵路貨物運輸及增長情況分析 122
（1）鐵路貨運量情況分析 122
（2）重點貨物運輸分析 123
（3）鐵路換算周轉(zhuǎn)量分析 123
（4）鐵路運輸效率分析 124
4.2.2 國際鐵路貨代市場的基本特征 124
4.2.3 國際鐵路貨代行業(yè)的業(yè)務類型 125
（1）國際鐵路貨物聯(lián)運 125
（2）國際鐵路集裝箱運輸 126
（3）過境鐵路貨物運輸 128
（4）供應港澳的鐵路運輸 130
4.2.4 國際鐵路貨代的經(jīng)營主體分析 130
4.2.5 國際鐵路貨代企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢分析 135
4.3 國際鐵路貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢 136
4.3.1 國際鐵路貨代行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 136
4.3.2 國際鐵路貨代行業(yè)發(fā)展趨勢分析 139
第5章：中國國際貨代其他相關(guān)業(yè)務分析 142
5.1 貨代倉儲業(yè)的經(jīng)營狀況分析 142
5.1.1 中國倉儲業(yè)的運營狀況分析 142
（1）倉儲業(yè)增加值分析 142
（2）倉儲業(yè)保管費用分析 143
（3）倉儲業(yè)經(jīng)營情況分析 144
（4）倉儲業(yè)運營特點分析 144
5.1.2 中國倉儲業(yè)的競爭狀況分析 145
（1）倉儲業(yè)生命周期分析 145
（2）倉儲業(yè)的集中度分析 147
（3）進入和退出壁壘分析 149
5.1.3 中國貨代倉儲業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 151
（1）倉儲業(yè)增長情況分析 151
（2）倉儲設(shè)施建設(shè)情況分析 151
（3）倉儲業(yè)聚集效應分析 152
（4）倉儲業(yè)服務功能分析 153
（5）專業(yè)性倉儲發(fā)展分析 154
（6）貨代倉儲業(yè)存在的問題 154
5.1.4 中國貨代倉儲業(yè)的發(fā)展趨勢 155
5.2 中國保稅物流經(jīng)營狀況分析 156
5.2.1 中國保稅區(qū)及出口加工區(qū)布局 156
5.2.2 中國保稅區(qū)經(jīng)營狀況分析 157
（1）保稅區(qū)總體經(jīng)營狀況 157
（2）保稅港區(qū)的運營狀況 158
（3）綜合保稅區(qū)經(jīng)營狀況 158
（4）保稅物流園區(qū)經(jīng)營狀況 159
（5）出口加工區(qū)經(jīng)營狀況 159
5.2.3 國際貨代企業(yè)的保稅物流業(yè)務 159
5.3 國際公路貨代經(jīng)營狀況分析 162
5.3.1 國際貨代企業(yè)公路運輸業(yè)務分析 162
5.3.2 邊境口岸地區(qū)國際公路運輸分析 163
（1）同周邊國家間的國際公路運輸 163
（2）內(nèi)地同港澳地區(qū)間的公路運輸 166
5.3.3 中國國際公路貨代發(fā)展趨勢分析 168
5.4 中國代理報關(guān)業(yè)經(jīng)營狀況分析 169
5.4.1 中國代理報關(guān)業(yè)的發(fā)展歷程分析 169
5.4.2 中國代理報關(guān)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析 171
5.4.3 中國代理報關(guān)業(yè)的發(fā)展趨勢分析 173
（1）通關(guān)環(huán)境變化對報關(guān)業(yè)的影響 174
（2）報關(guān)業(yè)專業(yè)化特色經(jīng)營分析 175
（3）行業(yè)組織在規(guī)范行業(yè)中的作用 176
5.5 國際會展運輸經(jīng)營狀況分析 176
5.5.1 國際會展運輸企業(yè)的服務內(nèi)容 176
5.5.2 中國會展運輸市場的經(jīng)營主體 178
5.5.3 中國會展物流市場集中度分析 181
5.5.4 中國會展運輸行業(yè)存在的問題 181
5.5.5 國際會展運輸行業(yè)發(fā)展趨勢分析 182
5.6 國際貨運代理責任保險分析 184
5.6.1 國際貨運代理的責任風險概述 184
（1）貨運代理作為代理人風險 184
（2）貨運代理作為當事人風險 185
5.6.2 國際貨代責任保險的產(chǎn)生及內(nèi)容 185
5.6.3 國際貨代責任保險的方式及渠道 186
（1）國際貨運代理責任保險主要方式 186
（2）國際貨運代理責任保險主要渠道 187
5.6.4 防止或減少國際貨代的責任風險 188
（1）預防性措施 188
（2）挽救性措施 189
（3）補償性措施 190
5.6.5 國際貨代責任險開展不好的原因 190
5.6.6 開展好國際貨代責任保險的建議 191
第6章：中國國際貨代行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 193
6.1 中國外運長航集團有限公司 193
6.1.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 193
6.1.2 企業(yè)主營業(yè)務分析 193
6.1.3 企業(yè)經(jīng)營情況分析 193
6.1.4 企業(yè)服務網(wǎng)絡分布 194
6.1.5 企業(yè)組織架構(gòu)分析 194
6.1.6 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 194
6.1.7 企業(yè)最新發(fā)展動向 195
6.2 中國外輪代理有限公司 195
6.2.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 195
6.2.2 企業(yè)主營業(yè)務分析 196
6.2.3 企業(yè)服務網(wǎng)絡分布 196
6.2.4 企業(yè)組織架構(gòu)分析 196
6.2.5 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 197
6.3 錦程國際物流集團股份有限公司 198
6.3.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 198
6.3.2 企業(yè)主營業(yè)務分析 198
6.3.3 企業(yè)服務網(wǎng)絡分布 198
6.3.4 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 198
6.3.5 企業(yè)最新發(fā)展動向分析 199
6.4 中鋼國際貨運有限公司 199
6.4.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 200
6.4.2 企業(yè)主營業(yè)務分析 200
6.4.3 企業(yè)服務網(wǎng)絡分布 201
6.4.4 企業(yè)組織架構(gòu)分析 201
6.4.5 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 203
6.4.6 企業(yè)最新發(fā)展動向 203
6.5 嘉里大通物流有限公司 203
6.5.1 企業(yè)發(fā)展簡況分析 203
6.5.2 企業(yè)主營業(yè)務分析 204
6.5.3 企業(yè)服務網(wǎng)絡分布 204
6.5.4 企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析 204
6.5.5 企業(yè)最新發(fā)展動向 204

 第7章：中國國際貨代風險分析與前景預測 242
7.1 中國國際貨代行業(yè)風險分析 242
7.1.1 國際貨代行業(yè)經(jīng)濟波動風險 242
7.1.2 國際貨代行業(yè)國家政策風險 242
7.1.3 國際貨代行業(yè)供求風險分析 243
7.1.4 國際貨代行業(yè)關(guān)聯(lián)行業(yè)風險 243
7.2 國際貨代行業(yè)投資特性分析 243
7.2.1 國際貨代行業(yè)進入壁壘分析 243
7.2.2 國際貨代行業(yè)盈利模式分析 244
7.2.3 國際貨代行業(yè)盈利因素分析 245
7.3 國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 247
7.3.1 國際貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢分析 247
（1）未來世界經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展趨勢分析 247
（2）國外國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢分析 248
（3）中國對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展趨勢分析 249
（4）中國國際貨代企業(yè)發(fā)展方向分析 251
7.3.2 中國國際貨代企業(yè)發(fā)展策略分析 253
（1）國際貨運代理營銷策略分析 253
（2）國際貨代向國際物流轉(zhuǎn)型分析 255
（3）電子商務環(huán)境下國際貨代發(fā)展策略 257
7.3.3 中國國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 259
（1）中國物流行業(yè)的發(fā)展前景預測 259
（2）中國對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展前景預測 260
（3）中國國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 261
圖表目錄
圖表1：國際貨代主要服務內(nèi)容 11
圖表2：國際貨代所從事的主要業(yè)務 12
圖表3：中國國際貨代企業(yè)數(shù)量比例（單位：%） 14
圖表4：國際貨代企業(yè)規(guī)模特征 15
圖表5：中國履行加入WTO承諾有關(guān)物流業(yè)務對外開放時間表 16
圖表6：在華跨國公司投資經(jīng)營主要戰(zhàn)略意圖比較（單位：%） 17
圖表7：在華跨國公司投資經(jīng)營主要戰(zhàn)略意圖比較（單位：%） 18
圖表8：近年來國內(nèi)貨運企業(yè)開拓全球市場事例 19
圖表9：中國外貿(mào)經(jīng)營主體變化（單位：家，%） 21
圖表10：2019年主要國家全球貨物貿(mào)易額（單位：億美元） 21
圖表11：外商投資企業(yè)加工貿(mào)易進出口額及比例（單位：億美元，%） 25
圖表12：國內(nèi)市場國有貨代企業(yè)SWOT分析 27
圖表13：國內(nèi)市場外資貨代企業(yè)SWOT分析 28
圖表14：國內(nèi)市場民營貨代企業(yè)SWOT分析 29
圖表15：部分大中小型企業(yè)劃分標準（單位：人，萬元） 29
圖表16：2019年中國貨代物流百強排名榜（前20名）（單位：億元） 30
圖表17：全球主要國際貨代企業(yè)經(jīng)營規(guī)模比較（單位：億美元，人） 31
圖表18：中國國際貨代行業(yè)專業(yè)化程度低的表現(xiàn) 32
圖表19：中國國際貨代企業(yè)市場份額比例（單位：%） 34
圖表20：部分大中型貨運企業(yè)的主營業(yè)務線一覽表 37
圖表21：國內(nèi)主要國際貨代企業(yè)資源條件對比 39
圖表22：國際貨代所從事的主要業(yè)務 42
圖表23：2013-2019年美國經(jīng)濟成長態(tài)勢分析（單位：%） 47
圖表24：2013-2019年歐元區(qū)部分國家GDP增速下滑（單位：%） 47
圖表25：2019年日本、韓國GDP增速下行（單位：%） 48
圖表26：2010-2019年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度（單位：億元，%） 49
圖表27：2012-2019年中國進出口貿(mào)易總值及其增長速度（單位：億美元，%） 50
圖表28：2011-2019年中國農(nóng)村居民人均純收入及其實際增長速度（單位：元，%） 50
圖表29：2011-2019年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及其實際增長速度（單位：元，%） 51
圖表30：2019年全國港口萬噸級及以上泊位統(tǒng)計表（單位：個） 52
圖表31：2019年全國萬噸級及以上泊位構(gòu)成分析（按主要用途分）（單位：個） 52
圖表32：2019年中國集裝箱港口吞吐量前10名排位（單位：萬TEU，%） 53
圖表33：2011-2019年全國規(guī)模以上港口貨物吞吐量（單位：億噸） 55
圖表34：2019年全球貨物吞吐量前20名港口排位 55
圖表35：國內(nèi)市場上海運貨代競爭力對比 59
圖表36：國內(nèi)外海運貨代競爭力對比 59
圖表37：一般海運貨物的簡要訂艙流程圖 62
圖表38：海運拼箱貨物業(yè)務流程圖 64
圖表39：按貨源劃分的海運貨代的經(jīng)營特征分析 67
圖表40：國內(nèi)主要海貨代經(jīng)營特征綜合分析 68
圖表41：海運貨代的成功關(guān)鍵因素 69
圖表42：以散雜貨為主項目的業(yè)務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 76
圖表43：以集裝箱為主項目的業(yè)務鏈覆蓋圖（以到國外工地為例） 76
圖表44：國內(nèi)外主要海運貨代的網(wǎng)點及其功能比較 76
圖表45：班輪船公司的四種經(jīng)營戰(zhàn)略 78
圖表46：國際貨代發(fā)展歷程 80
圖表47：航空貨運服務價值鏈覆蓋圖 81
圖表48：空運貨物構(gòu)成比例（單位：%） 82
圖表49：2012-2019年中國民航運輸總周轉(zhuǎn)量及增長速度（單位：億噸公里，%） 86
圖表50：2012-2019年中國民航貨郵運輸量及增長速度（單位：萬噸，%） 87
圖表51：2012-2019年中國民航運輸機場貨郵吞吐量及增長速度（單位：萬噸，%） 87
圖表52：2019年中國機場貨郵吞吐量結(jié)構(gòu)（按地區(qū)分布）（單位：%） 88
圖表53：2019年中國貨郵吞吐量萬噸以上的機場數(shù)量（單位：個，%） 88
圖表54：2019年全國十大機場貨郵吞吐量排名（單位：噸，%） 93
圖表55：影響空運貨代企業(yè)競爭的五種力量模型 95
圖表56：網(wǎng)絡模式空運貨代運費流轉(zhuǎn) 103
圖表57：空運貨代企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀比較分析 105
圖表58：中國航空貨運的成熟度與發(fā)達市場的對比 106
圖表59：航空運輸企業(yè)沿價值鏈的業(yè)務擴展 106
圖表60：航空貨運產(chǎn)品的多層次劃分 107
圖表61：空運貨代通過集拼貨量做大規(guī)模 110
圖表62：空運貨代通過控制運力和機場貨運站走向縱向一體化 112
圖表63：2019年全國鐵路貨運量及增長情況（單位：萬噸，億噸公里，%） 122
圖表64：2019年全國鐵路貨運發(fā)送量和周轉(zhuǎn)量指標統(tǒng)計（單位：萬噸，億噸公里，%） 123
圖表65：2011-2019年全國鐵路總換算周轉(zhuǎn)量（單位：億噸公里） 123
圖表66：國內(nèi)主要國際鐵路貨代企業(yè)條件和經(jīng)營優(yōu)勢比較 135
圖表67：2013-2019年中國倉儲業(yè)增加值走勢圖（單位：億元，%） 142
圖表68：2013-2019年倉儲業(yè)增加值占物流業(yè)增加值的比重走勢圖（單位：%） 143
圖表69：2013-2019年中國倉儲業(yè)保管費用走勢圖（單位：萬億元，%） 143
圖表70：2019年大型倉儲企業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計（單位：億元，萬噸，%） 144
圖表71：倉儲業(yè)生命周期各階段產(chǎn)業(yè)特征概覽 145
圖表72：倉儲活動的地區(qū)分布結(jié)構(gòu)分析圖（單位：%） 146
圖表73：美、日、歐現(xiàn)代物流 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 146
圖表74：倉儲業(yè)分性質(zhì)企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)圖（單位：%） 147
圖表75：倉儲業(yè)分性質(zhì)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)圖（單位：%） 148
圖表76：2013-2019年大型倉儲企業(yè)主營業(yè)務收入（單位：億元，%） 151
圖表77：倉儲基地建設(shè)類型 151
圖表78：中國倉儲選址的主要因素考量指數(shù)分析圖 152
圖表79：全國物流園區(qū)（基地）地域統(tǒng)計分布（單位：%） 153
圖表80：中國現(xiàn)有保稅物流出口加工區(qū)布局圖（單位：億元） 156